Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Девушка словно сошла со страниц старой романтической баллады – загадочная улыбка, взгляд, полный тайн.
Он пытается разгадать её, но каждый ответ только рождает новые вопросы. Их общение напоминает импровизацию – непредсказуемо, но удивительно гармонично. Что-то в ней заставляет его забыть о нотах и гаммах, будто перед ним живая мелодия, которую хочется слушать бесконечно.