Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних слов. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Вот только чем больше он её видит, тем сильнее подозрения. А ещё — странное чувство, которого Константин никак не ожидал.